优秀财税咨询经理必备的五大基本能力

来源:德居正财税咨询 作者:何晓 人气: 时间:2021-05-18
摘要:财税咨询项目最终绝大多数情况下需要通过书面报告这个载体来呈现,因此,一份让客户能落地、可受益的咨询报告显得尤为重要,并且财税咨询报告与众人所熟知的传统财务审计报告不同,传统审计报告具有成熟的模板(长得都一样),在一定程度上只是在套模板,在模板上做增减变动处理。

  有人说:未来企业财税服务是一个风口,高素质财税咨询经理必将是未来财税服务领域的中流砥柱。但遗憾的是,整个行业缺乏成熟的、有经验、且综合能力强的优秀财税咨询经理。大多数财税咨询人员在工作中都会频繁出现诸多问题,导致咨询服务品质难以提升,甚至咨询事故频发,客户体验很差……

  那如何才能成为一名优秀的财税咨询项目经理?笔者认为一名优秀的财税咨询经理至少应具备以下5大基本能力。

  一、专业能力

  对于财税从业者而言,熟练掌握并灵活运用会计准则、税收政策、涉税法律知识等……是成为一名优秀财税咨询经理的根本和前提,一方面,在宏观视角下要做到对以下几个重大系统方向上的充分关注:(1)财务战略支撑系统,譬如:股权架构设计、财务职能规划、财务组织架构、财务岗位职责、财务团队建设、行业财税特点等;(2)账务系统,譬如:业务流程,利润率、建账、会计核算、财务报表、管理报表等;(3)税务系统,譬如:税法环境、税种、纳税义务、税负率、税务稽查方向、税收征管环境等;(4)资金系统(钱系统),譬如:投融资情况、资金周转情况、资金管理制度(备用金管理制度、票据管理制度、收据管理制度、印章管理制度等)、资金审批制度、资金管理报表、资金监控情况、资金预算情况等;(5)内控系统,譬如:预算管理制度、分析决策支持系统等。另一方面,要做到在微观视角下对局部、细节问题的精准定位及分析,透过现象看本质,譬如:对于内审项目,看到企业长期挂账的应付账款、其他应付款,便应分析与其业务规模的匹配性,保持对可能存在的虚开发票、帐外资金回流、A/B账的警惕等。再譬如:对于土地增值税预清算项目,结合项目类型,容积率、拿地成本、市场售价等几个关键数据指标,能做到直接判断出项目单方成本构成情况、整体税负情况以及纳税筹划空间大小的水平。

  二、书写能力

  财税咨询项目最终绝大多数情况下需要通过书面报告这个载体来呈现,因此,一份让客户能落地、可受益的咨询报告显得尤为重要,并且财税咨询报告与众人所熟知的传统财务审计报告不同,传统审计报告具有成熟的模板(长得都一样),在一定程度上只是在套模板,在模板上做增减变动处理。财税咨询报告多数情况下属于私人定制服务(长得不一样),没有模板可套,也就意味着每次报告书写都是一次全新的文字展示,难度较审计报告自然要大的多,想必很多人都经历过心中想说的很多,想通过文字表达,却死活憋不出来一段完整段落的情景,但话说回来,万事开头难,迈出第一步最难,如果你也想成为一名财税咨询经理,从现在起,便开启持续阅读和长期坚持写作练习的准备,比方说,可以先给自己定个小目标:每年至少书写50篇财税原创文章,且平均字数不少于2000字(一年就是10万字,坚持10年就是一部《平凡的世界》的体量)。

  三、讲授能力

  如何讲好一个好故事?

  如何做好一次项目现场汇报?

  如何应对项目公司老板、财务总监的现场问询?

  讲授能力的重要性和书写能力相比,可谓有过之而不及,因为知道的东西,不一定能写出来,写出来的东西不一定能讲出来,讲出来的东西能不能让他人听得懂也不一定。要讲好一个故事,其中最核心的要素是要有丰富的项目实战经验,要在内容广度、宽度、长度、深度做超越客户预期的方案设计。另外,讲述故事本身有其技巧可言:铺垫、悬念、语速、语音、语调各方面也要兼顾。当然,其他诸如与客户之间建立的信任基础、对客户心理预期的统筹把握、对现场临时他发状况的应急反应、对自身情绪的管控调整等也均是与讲授能力相辅相成的。总之要想讲好一个好故事,功夫在平时,对于想要成为优秀财税咨询经理的财税从业者而言,要为自己创造更多刻意练习的机会,一方面,在公司内部,多争取项目案例分享的机会,也多向其他项目经理探讨请教项目经验,另一方面,也可下意识的打造财税培训类课题课程,在外部为自己创造线上、线下授课变现的机会,比方说,给自己定一个小目标:2021年,线上直播类、录播类授课10—20小时。

  四、业务谈判能力

  业务谈判能力即谈项目、成单的能力,这是一个相比讲授能力而言,对综合能力有着更高的要求。俗话说:有活干,才有钱赚,活干的好,才能一直有钱赚。但有活干的前提是,要让人知道你能干活,能干好活。对于一个想要成为优秀财税咨询经理的人,首先就需要注重对个人品牌、形象的维护和推广。其次,要多走出去,去搭建自身的人脉和资源圈子,去寻找合作伙伴,去创造业务合作机会;再次,要坚持做一个项目,成一个项目的本心,秉承“为客户创造价值,与客户共同成长”的服务理念,做到让客户真正受益,去创造“口碑项目”,用口碑赢得客户的业务转介绍。最后,最为重要的是要形成一种开放的合作心态和创造一种带有个人特色的业务洽谈风格和模式。然后依然是从现在开始行动,给自己定一个小目标:2021年,完成20万、30万、50万、100万、1000万的业绩考核目标(因人而已),因为在实战中才能成长的更快。

  五、咨询服务能力

  咨询服务能力即做项目的能力,实务中,就像能说的人不一定能写,能写的人不一定能说的现象一样,也存在着,能谈的了项目的人,不一定能干得了项目,能干得了项目,不一定能谈的了项目的现象。这样一来,一方面带来了业务对接合作的机会,另一方面,也常常导致,谈和做两张皮,谈的人为谈成单子,承诺的过多,做项目人无法完成交付。导致客户满意度大打折扣的尴尬局面。因此,能够让谈项目的人参与到项目当中,形成对自己承诺负责的项目服务机制,是保证咨询服务质量的关键因素。另外,笔者认为,能够做得了项目,做的好项目的前提是要怀着一颗俯下身子用心实践的心态,再者,做好项目与上文中“专业能力”、“书写能力”、“讲授能力”、“谈判能力”是互为因果,相辅相成的。对于一个想要成为项目财税咨询经理的人来讲,凡事都有一个由生到熟、由不会到会的过程,想要成为一个做得了财税咨询项目的人,一方面,要充分珍惜自己能够亲身参与项目的机会,多复盘、分析、思考、总结。另一方面,要对自身未能参与项目的保持渴望,多去探讨请教交流。去为成为一个优秀的财税项目经理而做持续的努力,比方说,从今天起,就给自己立一个目标:今天我可能还不具备一个优秀财税项目经理的能力,但3年后、5年后、10年后、20年后,我必定能够成为一名优秀的项目咨询经理。

  以上关于优秀财税咨询经理必备的五大基本能力,简而言之:就是要够专业、能写的了报告、能讲的了课、能谈的了项目、还能做得了项目,如果能够具备以上五大基本技能,在我眼中依然是一名优秀的财税项目经理了……

  以上为笔者个人一点不太成熟的思考,目前我也是在摸着石头过河,依靠着自我学习和团队赋能,在想办法完善以上五大基本能力中不足之处……希望本文的分享能够给哪怕是一个人带来哪怕是一丁点的启发,一起共学共进共享共赢。

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